On leave in a shore side town, Johnny becomes interested in a young dark haired woman. They meet and he learns that she plays a mermaid in the local carnival. After strange occurrences, Johnny begins ...

故事发生在1950年巴西的里约热内卢，18岁的尤丽狄茜与20岁的吉达是一对形影不离的亲生姐妹，她们与保守的父母一同生活。虽然家风传统，姐妹俩却各自怀揣梦想：尤丽狄茜想做一名职业钢琴家，吉达渴望追寻真爱。在一次戏剧化的变故后，姐妹被迫分离，两人各自的梦想也因生活的无奈被搁置。即便如此，姐妹俩从未放弃找寻彼此的希望。...

[1760年法国布列塔尼，才华洋溢的年轻女画家玛莉安（诺米·梅兰特饰）收到委托，需要在对方不知情的状况下，完成富家小姐艾洛伊兹（阿黛拉·哈内尔饰）出嫁前的肖像画。两人在孤岛相依为命，白天女画家悄悄观察小姐的一举一动，到了晚上才纵情下笔。两人在画与被画的亲密接触下，即便是在充满礼教束缚的时代，却也渐渐萌发了禁忌的暧昧情愫，随着大婚之日越来越近，她们的爱火却越烧越猛烈…]...

某个夏日，一家人聚在一起庆祝母亲的七十大寿。在场的人包括：寿星和她的丈夫；他们的两个儿子，其中一个带着妻子和两个孩子，另一个带了新女友同来；以及一个似乎是在这里长大的十八岁女子。一部摄影机将这重要的日子永留纪念。一切看来安宁快乐，直到三年前失踪的妹妹突然出现。众人都如浪子回头般欢迎她的回来，谁不知随她而来的却是麻烦一大堆。...