本剧把故事背景定位在了辽沈战役胜利后，共产党和国名党暗战明战的经历。以潜伏人员陈少杰（傅程鹏 饰）身在西南区的经历，讲述了他所经历的一次次危险和一次次的化险为夷。　　1948年，辽沈战役取得大捷，东北全线解放。但战役还没取得最终的胜利，西南区成了国名党的最后依托。那里有国名党的特务机构——西南长官总署，在那聚集着国民党内的核心人员：“书生杀手”谭一波（敖洋 饰）、“情报专家”曾诚（句号 饰）、...

屈炭（温兆伦 饰）是镇里出了名的扫把星，到处不受待见，谁要是和他沾到了关系保准要倒大霉。只有未婚妻田宠儿（梅小惠 饰）不离不弃的留在他的身边陪伴和照顾着他。最终，屈炭再也不愿意过忍辱负重的生活了，他逃到了卧龙镇。在那里，屈炭结识了名为龙在天（胡越山 饰）的男子，两人成为了好友。　　然而，龙在天最终没有抵挡的了金钱和利益的诱惑，为了获得财富无恶不作。反观屈炭，始终洁身自好，不做违心之事，反而得到吉神...

伦文叙（张卫健 饰）跟柳先开（郭富城 饰）都是誉满全城的才子，由于性格各异常常发生口舌之战。某年他俩一起参加乡试，伦文叙侥幸高中令柳先开深深不忿，誓要与他再分高下。伦文叙其实一点都不喜欢念书，母亲威逼利诱他到了省城的书院上学。柳先开也在同一所书院，两人成了同学。校长向钱汉（吴孟达 饰）贪图钱财，女儿及外甥女程情（周慧敏 饰）也在院内学习。伦文叙跟柳先开共同追求貌美的程情，书院成了他们争斗的地方，闹...

大学新鲜人思萤（宋芸桦 饰），来到“等一个人”咖啡店打工，结识了咖啡冲调技术高超，任何客人点的特调咖啡都能做得到的超酷拉子——阿不思（赖雅妍 饰）、每天都看似无所事事的神秘美丽老板娘（周慧敏 饰），和她的暗恋对象－喜欢坐在固定座位，看似身边女友不断的泽于（张立昂 饰）。　　在大学里拥有许多离奇传说的学长阿拓（布鲁斯 饰）和一群好友到“等一个人”喝咖啡，却碰上抢走他前女友的拉子——阿不思，很有正义感...